Vidéos de démonstration Pivalio
Prise en main de Pivalio
De la première connexion au premier devis, puis à la facture : invitation de l'équipe, configuration en 8 points et aide intégrée.
Formule Gratuit
Inclus dans toutes les formules, y compris Gratuit · voir les tarifs
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Créer son premier devis
Client, lieu du chantier, lignes saisies ou reprises du catalogue, totaux et aperçu du devis.
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Transformer le devis en facture
Le devis accepté devient une facture intégrale, d’acompte ou de situation, puis est émise en PDF.
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Bon d’intervention, compte rendu et signature
Préparer l’intervention, rédiger le compte rendu et le faire signer par le client.
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Régler la numérotation et la TVA
Régime et taux de TVA, numérotation des factures et mentions obligatoires : les trois réglages à vérifier avant d’émettre.
Formule Essentiel
À partir de la formule Essentiel · voir les tarifs
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Créer un chantier et planifier l’équipe
Créer la fiche du chantier, planifier une intervention avec son technicien, puis suivre le planning de l’équipe.
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Le compte rendu du technicien sur mobile
Les interventions du jour sur le téléphone du technicien, et le compte rendu fait sur place.
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Faire signer un devis électroniquement
Envoyer le devis en signature : le client signe à distance.
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Suivre et relancer les factures en retard
Repérer les factures en retard depuis le tableau de bord et relancer les clients.
Formule Avancé
À partir de la formule Avancé · voir les tarifs
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Commande fournisseur et réception en stock
Réapprovisionner les articles passés sous leur seuil, commander, puis réceptionner en stock.
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Confier un lot à un sous-traitant
Consulter un sous-traitant depuis l’affaire et lui confier un lot.
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Rapprocher la banque et les factures
Importer un relevé CSV, OFX ou CAMT, puis rapprocher ses opérations des factures.
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Ouvrir l’accès à l’expert-comptable et exporter le FEC
Inviter son expert-comptable et lui fournir le fichier des écritures comptables.
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VigiPlan : du terrain au devis
L’étude sur plan d’une affaire : plan importé et mis à l’échelle, équipements du catalogue, photos du site, puis dossier technique, proposition et devis Pivalio.
Formule Entreprise
À partir de la formule Entreprise · voir les tarifs
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Valider les commandes fournisseurs
Régler le circuit de validation des commandes importantes, puis valider.
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Gérer plusieurs établissements
Ajouter un établissement à côté du siège, lui donner ses responsables et suivre chaque site séparément.
Option Comptabilité
Option Comptabilité, avec la formule Avancé ou Entreprise · voir les tarifs
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Préparer la déclaration de TVA
Calculer la TVA du mois depuis la comptabilité, contrôler les écarts, puis valider la déclaration ligne par ligne du formulaire CA3.
Option Paie
Option Paie, avec la formule Essentiel, Avancé ou Entreprise · voir les tarifs
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Préparer les bulletins de paie et la DSN
Générer les bulletins du mois, vérifier les cotisations et le net à payer, puis préparer la DSN.
Votre prochain devis peut partir ce soir.
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