Vos prospects, vos clients et vos affaires au même endroit, reliés aux devis et aux factures. Le CRM est le point de départ d'une affaire : la fiche du client, ses interlocuteurs, l'affaire et ses étapes. Les devis et les factures s'y rattachent, sans recopier le client.
À partir de la formule EssentielChaque fiche regroupe la société, ses correspondants, ses devis, ses factures et ses échanges. Deux fiches qui désignent le même client se fusionnent en une seule.
Une affaire traverse quatre phases : avant-vente (analyse du besoin, audit technique, proposition), commercial (devis, négociation, signature), production (approvisionnement, planification, exécution) et clôture (facturation, documents, réception). Chaque phase porte ses tâches, à faire, en cours ou terminées.
À l'import, chaque ligne est comparée au répertoire INSEE : les écarts importants sont mis en avant, les entreprises fermées signalées, et vous choisissez ligne par ligne ou champ par champ ce qui est repris. Une fiche d'entreprise fermée porte un badge.
Le commercial du devis est repris sur la facture. Une vente peut être partagée entre plusieurs commerciaux en pourcentages ; la commission se calcule sur l'encaissé et se reprend en cas de remboursement. Avec l'option Paie, elle est proposée chaque mois sur le bulletin.
Les relances sont préparées chaque jour et ne partent qu'après votre validation.
Voir aussi : Devis et facturesVigiPlan, du terrain au devis
Formule Gratuit sans limite de durée, ou 10 jours d'essai d'une formule payante, sans carte bancaire.